Umicore haalt € 499 miljoen op via duurzaamheid gelinkte private plaatsing

Umicore heeft met succes de uitgifte afgerond van een vastrentende, duurzaamheid gelinkte private plaatsing van schuld (“US Private Placement Notes”, “USPP”) voor een totaal bedrag van € 499 miljoen equivalent¹. De prijszetting van de transactie gebeurde in maart 2024. De obligaties, die geplaatst werden bij 17 institutionele investeerders in Europa en Noord-Amerika, kregen veel belangstelling van zowel investeerders die deelnamen aan eerdere plaatsingen van Umicore, als van nieuwe investeerders.

De transactie bestaat uit verschillende schijven met looptijden van 7 tot 12 jaar, wat overeenkomt met een gewogen gemiddelde looptijd van meer dan negen jaar. De fondsen van deze emissie zullen worden opgenomen in juli 2024.

Deze uitgifte verbindt de financiering van de Groep nog sterker aan haar duurzaamheidsprestaties. De rentevoet van de obligaties zal rechtstreeks gekoppeld zijn aan de vorderingen van Umicore in haar koolstofneutraliteitsdoelstellingen. Deze zijn vastgelegd in haar duurzaamheidsambities "Let's go for Zero": netto nul scope 1- en 2-emissies van broeikasgassen in 2035, met als tussentijdse doelstellingen het verminderen van de scope 1- en 2-emissies met 20% in 2025 en met 50% in 2030, evenals het verminderen van de intensiteit van aangekochte materialen (scope 3, categorie 1) met 42% tegen 2030. Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) valideerde de ambitie van Umicore's Scope 1- en Scope 2-doelstelling voor 2030 als zijnde in lijn met een 1,5°C-traject en de Scope 3-doelstelling voor 2030 als zijnde in lijn met een traject van ruim onder de 2°C.

Met de succesvolle afronding van deze private plaatsing diversifieert en verlengt Umicore haar financieringsbasis en de looptijd van haar schuld tegen aantrekkelijke voorwaarden aan vaste rentevoet. De opbrengst van de uitgifte zal gebruikt worden voor herfinanciering en algemene bedrijfsdoeleinden. Dit omvat in het bijzonder de financiering van Umicore's projecten in het kader van haar 2030 RISE-strategie die gebaseerd is op sterke megatrends, zoals de versnelde ontwikkeling naar schoner transport, de groeiende behoefte aan hoogtechnologische geavanceerde materialen en de behoefte aan circulariteit door recyclage. Umicore streeft in al deze domeinen winstgevende groei en waardecreatie na.

“Deze succesvolle private plaatsing van schulden, voor de vierde opeenvolgende keer, zal Umicore voorzien van bijkomende aantrekkelijk geprijsde financiering op lange termijn met vaste rentevoet en zal de uitvoering van onze 2030 RISE-groeistrategie ondersteunen. De aanzienlijk overingeschreven transactie is een duidelijk teken van de sterke belangstelling en de kracht van onze banden met de institutionele schuldinvesteerders. Het bevestigt bovendien het bewustzijn van de sociale en duurzaamheidsimpact van financieringsbeslissingen in een context van klimaatverandering en grondstoffenschaarste en toont het de sterke betrokkenheid van Umicore bij haar duurzaamheidsambities "Let's go for Zero".”

Wannes Peferoen, CFO van Umicore

Samen met de nieuwe lening van € 350 miljoen van de Europese Investeringsbank die in februari 2024 werd ondertekend, zal deze uitgifte van € 499 miljoen een aanvulling vormen op de bestaande portefeuille van langlopende schuldinstrumenten, waaronder converteerbare obligaties, Schuldschein, eerdere USPP's en EIB-leningen. Umicore heeft naast haar schuldportefeuille toegang tot € 1,1 miljard niet-opgenomen gesyndiceerde bankkredietfaciliteiten en tot aanzienlijke bijkomende niet-gecommitteerde financieringsinstrumenten op korte termijn, waaronder commercial paper programma's.

Over Umicore's "Let's go for Zero" ambities

Bij Umicore zien we het als onze bedrijfsverantwoordelijkheid, of beter nog, onze missie om onze technologische know-how, wetenschappelijke expertise en bedrijfsreikwijdte te gebruiken om toonaangevend te zijn in duurzaamheid. Wij zijn vastbesloten om processen te herdenken, te transformeren en onze inspanningen te richten op netto nul broeikasgasemissies en eindeloze mogelijkheden.

Meer lezen over onze "Let's go for Zero" ambities

^---

Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten en disclaimer

^{1 Totaal EUR-equivalent van alle schijven in USD en EUR gebaseerd op een FX-koers van 1,08 USD per EUR bij prijszetting.}