Umicore a finalisé avec succès l'émission d'un placement privé à taux fixe, lié au développement durable, pour un montant total équivalent1 à € 499 millions dont le prix a été fixé à la fin mars 2024. Les titres, placés auprès de 17 investisseurs institutionnels en Europe et en Amérique du Nord, ont suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs ayant participé aux précédents placements d'Umicore ainsi que de nouveaux investisseurs.
La transaction est composée de plusieurs tranches avec des échéances allant de 7 à 12 ans, ce qui correspond à une échéance moyenne pondérée de plus de neuf ans. Les fonds de cette émission seront prélevés en juillet 2024.
Cette émission permet de lier davantage le financement du groupe à ses performances en matière de développement durable. Le taux d'intérêt des obligations sera directement lié aux progrès réalisés par Umicore en matière de décarbonisation, tels que formulés dans ses ambitions de développement durable « Let's go for Zero » : zéro émission nette de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 en 2035, avec des objectifs intermédiaires de réduction des émissions des scopes 1 et 2 de 20 % en 2025 et de 50 % en 2030, et de réduction de l'intensité des matériaux achetés (scope 3, de la catégorie 1) de 42 % d'ici à 2030. L'initiative Science Based Targets (SBTi) a validé l'ambition de l'objectif 2030 d'Umicore pour les scopes 1 et 2 comme étant conforme à une trajectoire de 1,5°C et l'objectif 2030 pour le scope 3 comme étant conforme à une trajectoire bien en deçà de 2°C.
Grâce à la réussite de ce placement privé, Umicore diversifie et étend sa base de financement ainsi que la maturité de sa dette à des conditions attractives de taux fixe. Le produit de l'offre sera utilisé pour le refinancement et les besoins généraux de l'entreprise. Ceci inclut en particulier le financement des projets d'Umicore dans le cadre de sa stratégie « 2030 RISE » basée sur de puissantes mégatendances telles que l'accélération rapide vers des transports plus propres, le besoin croissant de matériaux avancés de haute technologie et le besoin de circularité par le biais du recyclage. Autant de domaines dans lesquels Umicore entend générer une croissance rentable et créer de la valeur.
« Ce placement réussi de dette privée, pour la quatrième fois consécutive, fournira à Umicore un financement supplémentaire à long terme, à taux fixe et à un prix attractif, et soutiendra l'exécution de notre stratégie de croissance « 2030 RISE ». La transaction a été largement sursouscrite, ce qui témoigne de l'intérêt marqué et de la solidité de nos relations avec les investisseurs institutionnels. En outre, elle confirme la prise de conscience de l'impact social et durable des décisions de financement dans un contexte de changement climatique et de pénurie de ressources, et démontre l'engagement fort d'Umicore envers ses ambitions de développement durable «Let's go for Zero».»
Wannes Peferoen, CFO d'Umicore
Avec le nouveau prêt de € 350 millions de la Banque Européenne d'Investissement signé en février 2024, cette émission de € 499 millions viendra compléter le portefeuille existant d'instruments de dette à long terme, incluant les obligations convertibles, les Schuldschein, les précédents USPP ainsi que les prêts de la BEI. En plus de son portefeuille de dettes, Umicore a accès à € 1,1 milliard de facilités de crédit bancaire syndiqué non tirées et à d'importants instruments de financement non engagés à court terme, y compris des programmes de billets de trésorerie.
À propos des ambitions d'Umicore "Let's go for Zero"
Chez Umicore, nous considérons qu'il est de notre responsabilité d'entreprise, ou mieux encore, de notre mission d'utiliser notre savoir-faire technologique, notre expertise scientifique et notre envergure d'entreprise pour être un leader industriel en matière de durabilité. Nous sommes déterminés à repenser les processus, à nous transformer et à concentrer nos efforts sur des émissions nettes de GES nulles, des regrets nuls et des possibilités infinies.
En savoir plus sur nos ambitions "Let's go for Zero"
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Note concernant les informations prévisionnelles
1 L’équivalent total en EUR de toutes les tranches en USD et en EUR, sur la base du taux de change de 1,08 USD par EUR au moment de la fixation du prix.
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